2008年8月21日星期四

高盛降平保目標價至62元

2008年8月18日
高盛發表研究報告,調低平安保險(2318)目標價由71.9降至62元,反映內含價值受以市價計值虧損影響,但部分被新業務價值調高所抵銷,A股目標價也由73降至63.4元人民幣,兩者評級同為「中性」。

高盛表示,平保上半年純利倒退2%,至94.9億元人民幣,低於該行原預測的122億元人民幣,主要由於次季投資收入按季下跌84%,但基本壽險業務仍然理想,淨手續費收入也良好。

高盛調低平保今明兩年每股盈利預測分別27%及16%,反映上半年基數較低,以及假設未來沒有投資收益。

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