2008年8月28日星期四
中信國金(00183)私有化方案,現金價上調0﹒7元
中信集團以「中信銀行(00998)H股+現金」方案,私有化中信國際金融(00183)的計劃,決定調高作價。最新建議的條件是每股中信國金可換取1股中信銀行H股另加現金2﹒16元,較原先方案的每股作價,上調了0﹒7元。 中信銀行昨日(27日)收報4﹒71元,以此計算最新的收購價為6﹒87元。中信國金於6月,獲大股東中信集團提出私有化建議,條件是每股中信國金可換取1股中信銀行H股另加現金1﹒46元。早在提出收購之時,多間證券商均表示私有化的作價並不吸引,其中瑞信更將中信國金的目標價,由6﹒5元上調至7﹒25元,顯示其相信中信集團有機會「加價」以達成私有化。 中信集團在計算私有化價格上,估計中信國金的香港業務,每股只值1﹒47元,今次將額外現金部分,由1﹒46元上調至2﹒16元,以帳面值計,等同香港業務的1﹒47倍。 中信國金指出,是次將收購代價的現金部分增加0﹒7元,較原先的每股股份港幣1﹒46元增加約48%。中信集團相信此舉可進一步提升要約溢價的吸引力,同時,根據自該聯合公告刊發以來對該建議的反應,增加現金代價可吸引少數股東支持該建議。中信同時確認,不會對收購代價作進一步修訂,整項收購涉及約17﹒47億股中信銀行股份,及38﹒47億元。
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