2008年8月11日星期一

一中證券:薦吸港鐵(0066)及網通(0906)

港鐵公司(00066):集團於上半年純利按年增長15%,主要期內兩鐵合併後車費收入大升72%,客運人次按年上升62%,帶動車務運作站內商務及鐵路盈利上升。至於售樓收益首都及御龍山利潤較後入帳,使物業利潤按年跌79%,預期兩項目有可觀利潤入帳,加止物業項目下半年入帳,及兩鐵乘客量持續上升,相信技術上作雙底可能,可於低位作中線吸納。候24﹒4元「上車」,上望26元,止蝕位訂於23﹒2元。(建議時股價:$25﹒00)  
中國網通(00906):集團將在重組後併入新聯通,在本地電話自去年7月以來首次錄得正數,寬頻更至加快增長,預期繼續推動寬頻通訊及多媒體服務供應商轉型,加快寬頻內容與應用整合,明顯地在固網及寬頻上競爭力優於同業,加上既有移動電話業務,及可獲取全業務經營權,提供多元化服務予客戶;相信年底前引入網間漫遊及修改互連費機制與發射站等惜施,因此對集團有正面支持,可看高一線。建議於22﹒7元吸納,上望25元,以21﹒5元止蝕。(建議時股價:$23﹒00)

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